【最新】乌克兰局势对长三角产业安全影响分析

2022年2月下旬以来，乌克兰局势紧张加剧。乌克兰局势的演变，对长三角产业安全的影响包括直接影响和间接影响两方面，其中直接影响体现在长三角对乌克兰的直接贸易方面，间接影响则主要通过对全球半导体供应链影响、国际贸易航线影响、国际政治经济形势影响等方面加以传导。对此，上海产业安全监测与预警研究中心从长三角省市对乌克兰的国际贸易规模、结构分析出发，就乌克兰局势对长三角产业安全的影响进行分析，以期为相关决策提供参考。


2021年，长三角自乌克兰的进口规模约为28.4亿美元，较前一年增长约16.7%，在全年度长三角进口总额中的占比为0.31%。其中江苏省进口14.7亿美元，同比增长10%，位列全国第三，浙江省进口5.5亿美元，同比增长4%，位列全国第六，上海市进口5.4亿美元，同比增长37%，位列全国第七，安徽省进口2.7亿美元，同比增长57%，位列全国第十一。

长三角自乌克兰的出口规模约为43.8亿美元，较前一年增长约32%，在全年度长三角出口总额中的占比为0.34%。其中浙江省出口27.1亿美元，同比增长29%，位列全国第一，江苏省出口10.9亿美元，同比增长29%，位列全国第三，上海市出口3.7亿美元，同比增长62%，位列全国第五，安徽省出口2.1亿美元，同比增长35%，位列全国第八。

表1 长三角自乌克兰主要进口产品

数据来源：全球贸易跟踪系统 Global Trade Tracker

从进口的角度看，乌克兰局势对长三角产业安全的直接影响主要体现在自乌克兰的矿砂、粮油、动植物脂肪及制品等进口方面，部分产品存在一定影响：

2021年上海自乌克兰的矿砂进口从2020年的0.9亿美元增至约2亿美元，但其总量在上海的矿砂进口规模中不足1%，因而影响有限。除矿砂外，上海自乌克兰进口超1亿美元规模还有饲料或食品工业残渣，考虑到替代来源较多，因而其影响有限。

2021年江苏自乌克兰的矿砂进口从2020年的7.3亿美元增至约8.1亿美元，但其总量在江苏的矿砂进口规模中约为4%，因而影响有限。除矿砂外，江苏自乌克兰进口较多的还有动植物脂肪及制品，其总量在江苏的进口规模中将近10%，但江苏主要的动植物脂肪及制品来源于印度尼西亚（62%），因而其影响有限。

2021年浙江自乌克兰的矿砂进口从2020年的2.7亿美元增至约3.1亿美元，但其总量在浙江的矿砂进口规模中不足2%，因而影响有限。除矿砂外，浙江自乌克兰进口较多的是粮油，其总量在浙江的进口规模中达到36%，是浙江粮油进口的第一来源国，对浙江的粮油进口有一定影响。

2021年安徽自乌克兰的动植物脂肪及制品进口从2020年的1亿美元增至约1.4亿美元，但其总量在安徽的动植物脂肪及制品进口规模中占到将近19%，是安徽进口动植物脂肪及制品第三大来源国，因而有一定影响。此外，2021年安徽自乌克兰的矿砂进口较多，但其总量在安徽的矿砂进口规模中不足1%，因而影响有限。


从出口的角度看，乌克兰局势对长三角产业安全的直接影响体现在对乌克兰的机械用具、机电等出口方面，影响有限：

2021年上海向乌克兰出口的机电从2020年的0.3亿美元增至0.7亿美元，但其总量在上海的机电出口规模中不足0.2%，因而其影响有限。除机电外，上海向乌克兰出口较多的还有机械用具，但其总量在上海的机械用具出口规模中不足0.2%，因而其影响同样有限。

2021年江苏向乌克兰出口的机电从2020年的2亿美元增至2.3亿美元，但其总量在江苏的机电出口规模中不足0.3%，因而其影响有限。除机电外，江苏向乌克兰出口较多的还有机械用具，但其总量在江苏的机械用具出口规模中不足0.2%，因而其影响同样有限。

2021年浙江向乌克兰出口的机械用具从2020年的3.8亿美元增至4.8亿美元，但其总量在浙江的机械用具出口规模中不足1%，因而其影响有限。除机械用具外，浙江向乌克兰出口较多的还有机电，但其总量在浙江的机电出口规模中不足0.7%，因而其影响同样有限。

2021年安徽向乌克兰出口的车辆及汽车零配件从2020年的0.2亿美元增至0.5亿美元，但其总量在安徽的车辆及汽车零配件出口规模中不足2%，因而其影响有限。除车辆及汽车零配件外，安徽向乌克兰出口较多的还有机械用具，但其总量在安徽的机械用具出口规模中不足0.3%，因而其影响同样有限。

02乌克兰局势对长三角产业安全的间接影响

尽管从国际贸易方面看乌克兰局势对长三角产业安全的直接影响有限，但三方面的间接影响不容忽视。

1. 经由全球半导体供应链的间接影响

乌克兰为全球半导体原料气体供应大国，在全球氖、氩、氪、氙等气体的供应中举足轻重。市场调研机构2月1日发布的报告显示，乌克兰的氖气在全球供应份额达70%，而氪气和氙气的全球供应份额达40%和30%，这些稀有气体主要用于光刻机中准分子激光光源的生产、半导体刻蚀。其中，氖气主要用于深紫外（DUV）光刻，美国超过90%的半导体级氖气的供应来自乌克兰。因而，乌克兰局限将不可避免地对全球半导体产业的稳定供应和价格波动产生影响，而这些也将间接成为影响中美贸易摩擦的变量。

2. 经由国际贸易航线的间接影响

至3月1日，至少已有英国、捷克、波兰、罗马尼亚、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、保加利亚、斯洛文尼亚、德国多个国家相继禁止俄罗斯飞机进入其领空，而俄罗斯禁止上述多数国家航空公司飞机过境俄罗斯。由于俄罗斯幅员辽阔，不可避免地对全球贸易航线产生巨大的影响。此外，尽管从乌克兰过境的中欧班列不多，但是乌克兰局势的演化或使其影响外溢至立陶宛、波兰等周边国家，从而使得对欧贸易受到间接影响。

3. 对国际政治经济形势的综合影响

乌克兰问题有着复杂的历史经纬和现实因素。自2011年以来，美国已经对俄罗斯实施了100多次制裁，美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿大领导人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统之外，并对俄罗斯央行实施限制措施。考虑到俄罗斯作为全球重要的能源输出国，欧美随着乌克兰局势的变化不断调整、加码对俄制裁，或导致全球原油和天然气供应受到冲击，短期继续推动能源价格上涨，全球能源引发的通胀将加剧。

综合来看，尽管乌克兰局限对长三角产业安全的直接影响有限，但在百年变局和世纪疫情交织叠加、世界已经进入动荡变革期的背景下，乌克兰局势的演化或使不稳定性不确定性进一步上升，从而对全球贸易体系和区域产业安全形势带来更大的冲击。